Das ECM für Banken und Finanzdienstleister

Wettbewerbsvorteile durch verknüpfte Informationen

Behalten Sie den Überblick!

Besonders Banken und Finanzdienstleister spüren die Digitalisierung ganz direkt und in ihrer täglichen Arbeit: nahezu alle Transaktionen verlaufen bargeldlos, Kreditanträge werden einfacher gestaltet und häufiger gestellt, es gibt mehr Daten für Risikoanalysen und die KundInnen verlangen einen exzellenten Service auf allen Kanälen. All diese Dokumente, Daten und Informationen müssen sicher aufbewahrt werden und gleichzeitig schnell auffindbar sein. Dabei stellen die strengen Regularien der Branche und wirtschaftliche Unsicherheiten große Herausforderungen dar. Sie fragen sich, wie Sie auf diese Herausforderungen reagieren und gleichzeitig die benötigte Flexibilität, Geschwindigkeit, Verfügbarkeit der Daten ermöglichen können – und das unter höchster Datensicherheit?

Wir haben da was für Sie: Ein System, in dem Sie alle Unterlagen, Daten und Informationen zentral abspeichern und verwalten können: das ECM von M-Files. Jedes abgelegte Dokument wird klassifiziert und dem entsprechenden Vertragspartner zugeordnet. Auf diese Daten und Dokumente können Sie standort- und geräteunabhängig zugreifen. So können Sie Anträge und Verträge inklusive Anlagen, Abrechnungen, Schriftverkehr und weitere Dokumente mit den Daten Ihrer (potentiellen) KundInnen verknüpfen und auf diese dann von überall aus zugreifen. Mit intelligentem Informationsmanagement bieten Sie Ihren KundInnen den bestmöglichen Service, behalten dabei den Überblick über alle Dokumente und Daten und verwahren diese unter Einhaltung der Richtlinien zur Datensicherheit.

Transparenz auf allen Ebenen

Alle Vorgänge und Änderungen an Dokumenten werden lückenlos dokumentiert, wodurch Sie bestens für anstehende Audits vorbereitet sind. In M-Files können Sie auch Ihre Prozesse wie beispielsweise den Prüfungsprozess für einen Kreditantrag abbilden und die Verantwortlichen für die Arbeitsschritte definieren. Diese werden automatisch benachrichtigt, wenn eine Aufgabe ansteht. So beschleunigen Sie die Bearbeitung und gestalten Ihre Prozesse transparent.

Niedrige Hürden für Anwender & Anwenderinnen

Dank der nahtlosen Integration von M-Files in die Microsoft Office Anwendungen arbeiten Sie weiterhin in Ihrer gewohnten Arbeitsoberfläche, wodurch die Hürden für die Nutzung der neuen Anwendung gering sind. Auch die Suche nach Dokumenten in Inhalten gestaltet sich dank der Volltextsuche einfach und intuitiv wie in einer Suchmaschine.

Durch verschiedene verfügbare Konnektoren können Sie Ihre bestehenden Systeme wie SharePoint und Ihre Netzwerkordner an M-Files anschließen und zentral auf die dort abgelegten Dokumente und Informationen zugreifen. So müssen Sie sich nicht mehr in viele verschiedene Anwendungen einloggen, sondern brauchen nur noch ein System zu öffnen: M-Files.

So unterstützt Sie ein ECM

Dank der 360°-Sicht im M-Files ECM haben Sie jederzeit den Überblick über alle Dokumente und Daten, die mit ihren KundInnen verknüpft sind. So können Sie im Kundencenter schneller auf Anfragen reagieren, haben von überall aus Einblick in den Status der Kundenanfragen und immer die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt parat. Auch das Cross- und Upselling wird erleichtert, da Sie Ihren KundInnen auf Basis der Informationen, die Ihnen über sie vorliegen, immer die passenden Produkte vorschlagen können und so alle Bedürfnisse abdecken.

Wandeln Sie papierlastige Prozesse in digitale Workflows. Scannen Sie Rechnungen, Bestellungen und weitere Dokumente in Papierform von überall aus ein und legen Sie diese in M-Files ab. Diese Dokumente werden durch die Nutzung von OCR Technologie (Optical Character Recognition) durchsuchbar gemacht und können über nachgelagerte Workflows teilautomatisiert abgearbeitet werden.

Optimieren Sie den Prozess der Kostenzuweisung an die jeweilige Kostenstelle, über die Bearbeitung und Freigabe bis hin zur Bezahlung. Flexibel konfigurierbare Workflows ermöglichen es, die Verarbeitung der Eingangsrechnungen fest zu definieren und somit optimal durchzuführen. Verkürzen Sie so die Verarbeitung von Tagen oder Wochen auf lediglich Minuten.

Greifen Sie von Smartphones, Tablets und Computern standortunabhängig auf Dokumente und Informationen zu. Scannen Sie Dokumente und Belege von überall aus ein und nehmen Sie die Überprüfung, die Freigabe und das Signieren von Dokumenten von unterwegs aus vor.

Nutzen Sie ein zentrales System zum Managen der Dokumente und Daten, die in verschiedenen Systemen verteilt liegen. So können Sie in einer Anwendung auf alle Informationen in Netzwerkordnern, CRM, SharePoint, ERP oder sonstigen Ablageorten zugreifen und diese zentral nutzen. Durch die Verknüpfung mit anderen Daten und Dokumenten haben Sie eine 360-Grad Sicht auf alle Informationen und die zugehörigen Personen und Vorgänge.

Alle Dokumente sind zentral abgelegt – Sie müssen nicht mehr ewig nach den benötigten Informationen suchen und finden immer die aktuelle Version eines Dokumentes. Dabei sehen Sie die vorgenommenen Änderungen, wer diese vorgenommen hat und wann das Dokument geändert wurde.

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„Von den Anfängen der Dokumentenmanagement-Systeme bis hin zu den heute komplexer werdenden Ansprüchen an ein ECM habe ich schon unzählige Projekte begleitet und zum Erfolg geführt. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an mich – ich nehme mir gerne Zeit für Sie!“

Jörg Eckhard – Leitung Vertrieb & ECM-Experte

Ihre Vorteile auf einen Blick

Optimale Kundenbetreuung

Greifen Sie von überall aus auf alle Informationen in Echtzeit zu und nutzen Sie die 360° Sicht auf die Daten und Dokumente.

Rechtskonforme Verwaltung

Alle vertraulichen und sensiblen Daten werden unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften sicher aufbewahrt.

Ortsunabhängiges Arbeiten

Der orts- und geräteunabhängige Zugriff auf alle Daten und Dokumente ermöglicht modernes Arbeiten.

Vorbereitet für Audits

Dank der Versions- und Änderungsprotokolle können Sie jederzeit alle Änderungen eines Dokumentes einsehen.

Prozessoptimierung

Automatisierte Prozesse erhöhen die Produktivität durch eine schnelle Bearbeitung, minimieren Fehler und senken die Kosten.

Zentrale Verwaltung

Alle Dokumente und Daten an einem Ort aufbereitet – zentral, sicher und übersichtlich und gleichzeitig sicher gespeichert.

Die Basis unsere Lösung für Banken & Finanzdienstleister

Entdecken Sie die Basis für unsere ECM-Lösung für Banken und Finanzdienstleister: M-Files, das intelligente Enterprise-Content-Managementsystem.

Die wichtigsten Features unserer Lösung

Ergänzende Informationen

Case Study Arabesque

So hilft das ECM von M-Files unserem Kunden Arabesque bei der europaweiten Zusammenarbeit.

Case Study Starpool

So gestaltete unser Kunde Stapool mit einer elektronischen Akte die Vergabe von Baufinanzierung viel schneller.

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