Papierlos im Vertrieb arbeiten

Mehr Zeit für Ihre KundInnen & InteressentInnen

Verknüpfte Dokumente und Daten

Als MitarbeiterIn im Vertrieb brauchen Sie bei Gesprächen mit Ihren KundInnen und InteressentInnen schnell den Zugriff auf alle gerade benötigten Informationen, sei es über die KundInnen selbst oder über Ihr Produkt- oder Dienstleistungs-Angebot. Und das am besten von überall aus – im Büro, im Homeoffice, unterwegs oder bei den KundInnen vor Ort. Genau das ermöglicht Ihnen die Arbeit mit einem Enterprise-Content-Management-System (ECM). In ihm können Sie nicht nur von unterwegs aus auf sämtliche Informationen zugreifen, sondern auch zum Beispiel auf einer Messe Ihre Leads direkt digital erfassen und die Prozesse für die weitere Bearbeitung anstoßen. So fällt die manuelle Übertragung der Inhalte weg,  Sie müssen später nicht versuchen, die (eigene) Handschrift zu entziffern und die zeitnahe Kontaktaufnahme ist gesichert!

Dank individuell konfigurierbarer Workflows, mit denen Sie wiederkehrende Aufgaben sogar zu einem großen Teil automatisieren können, reduzieren Sie zeitraubende Routinearbeiten auf ein Minimum und haben den Rücken frei für Ihre KundInnen und InteressentInnen. Das Ganze runden Funktionen wie die Aufgabenplanung, das Fristenmanagement und die Wiedervorlage von Dokumenten oder anderen Inhalten ab.

Alle Informationen zentral an einem Ort

Vereinen Sie alle Dokumente und Daten zu Ihren KundInnen und Produkten bzw. Dienstleistungen an einem Ort, synchronisieren Sie diese in Echtzeit mit angeschlossenen Drittanwendungen wie Ihrem CRM und verknüpfen Sie sie mit Ihren weiteren Inhalten. Somit schaffen Sie eine sogenannte Single Source of Truth, in der alle Mitarbeitenden auch über die Abteilungen hinweg zu jeder Zeit auf die aktuellen Informationen zugreifen können: Telefon-Notizen, Daten von KundInnen und InteressentInnen, E-Mail-Korrespondenzen, Angebote, Rechnungen und vieles mehr.

Ergänzend können Sie das ECM auch in Ihre Salesforce– oder Microsoft Teams-Installation integrieren und von hier aus auf alle zentral abgelegten Informationen zugreifen!

Die digitale Kundenakte

Bilden Sie Akten jeder Art mit Hilfe eines Enterprise-Content-Management-Systems (ECM) digital ab. Darin können Sie Ihre gewohnte Aktenstruktur digital umsetzen und sämtliche Inhalte beispielsweise in KundInnen- und Projektakten rechtskonform digital verwalten. Neue Dokumente gelangen per drag & drop direkt in das richtige Register und sind direkt für alle berechtigten NutzerInnen verfügbar. Hier können Sie jedoch nicht nur Dokumente, sondern auch E-Mails ablegen. Mit der integrierten Suchfunktion und der Volltextsuche finden Sie anschließend die benötigten Informationen so schnell und einfach wie mit einer Suchmaschine. Das macht die Verwaltung aller Daten und Informationen zu Ihren KundInnen so einfach wie noch nie!

Sie möchten mehr erfahren?

„Von den Anfängen der Dokumentenmanagement-Systeme bis hin zu den heute komplexer werdenden Ansprüchen an ein ECM habe ich schon unzählige Projekte begleitet und zum Erfolg geführt. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an mich – ich nehme mir gerne Zeit für Sie!“

Jörg Eckhard – Leitung Vertrieb & ECM-Experte

Ihre Vorteile auf einen Blick

Zentraler Zugriff auf alle Informationen

Greifen Sie von überall aus auf alle Dokumente und Daten zu Ihren KundInnen und Produkten zu – in der App, im Browser oder über die Desktop-Anwendung.

Definierte und transparente Prozesse

Ihre Prozesse sind klar definiert, Änderungen an Dokumenten werden dokumentiert und sind inklusive AutorIn und Datum stets nachvollziehbar.

Anbindung von Drittsystemen

Vielfältige Schnittstellen ermöglichen es Ihnen, alle Informationen zentral zu verwalten und Ihre Dokumente mit den Daten aus Ihrem CRM zu verknüpfen.

Passende Lösungen für den Einsatz im Vertrieb

Vertragsmanagement

Managen Sie all Ihre Verträge mit den zugehörigen Daten und ergänzenden Informationen über ihren Lebenszyklus hinweg in einer Anwendung.

Digitale Akten

Bilden Sie Ihre Akten wie z.B. Kundenakten inklusive Aktenrücken und Ihrer gewohnten Aktenstruktur digital ab.

E-Mail-Archivierung

Archivieren Sie Ihre geschäftlichen E-Mails zentral und stellen Sie die darin enthaltenen Informationen allen Berechtigten zur Verfügung.

Lernen Sie uns kennen

Online-Seminar

Die vier Säulen eines erfolgreichen ECM

Erfahren Sie in der kostenlosen Aufzeichnung, wie Sie ein Enterprise-Content-Management-System in Ihrem Unternehmen erfolgreich einführen.

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Eingangsrechnungsverarbeitung

In unserer kostenlosen Aufzeichnung erfahren Sie, wie Ihren die Automatisierung des Rechnungseingangs mehr Effizienz bringt.

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Unsere Online-Seminare auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle anstehenden Termine und Themen, sowie alle Aufzeichnungen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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