M-Files und Salesforce

Kombinieren Sie Ihre Vertriebsdaten und Dokumente

Optimierte Vertriebsprozesse durch intelligentes Informationsmanagement

Viele Unternehmen nutzen die CRM-Lösung Salesforce, um ihre vertrieblichen Geschäftsdaten zu verwalten. Diese sind aber von den weiteren kundenrelevanten Dokumenten, die in einem anderen System oder zentral auf dem Server abgelegt werden, oftmals getrennt – ein Informationssilo entsteht.

Die Lösung: die Integration von M-Files in Salesforce. Mit ihr arbeiten Sie weiterhin in der gewohnten Umgebung und nutzen gleichzeitig die vielen Vorteile eines intelligenten ECM! Sehen Sie die Dokumente, die zu einem bestimmten Kunden gehören, direkt in Salesforce , ohne die Anwendung zu verlassen. So haben Sie alles an einem Ort: Kundendaten, Aktivitäten und Dokumente.

Die 360°-Ansicht auf Kunden ermöglicht es Ihnen, alle kundenbezogenen Daten und Vorgänge auf einen Blick zu erfassen. Dank der Microsoft Office Integration können Sie außerdem die abgelegten Dokumente aus Salesforce heraus öffnen und direkt in den MS Office Programmen bearbeiten. Jegliche Änderung an einem Dokument wird dabei protokolliert, wodurch Sie haben jederzeit einen Audit-Trail zur Hand haben.

Gängige Prozesse, wie zum Beispiel die Erstellung und die Freigabe eines Angebotes, können mit Workflows abgebildet und automatisiert werden. Somit halten sie alle gesetzlichen Richtlinien bezüglich Löschfristen gespeicherter Daten und Dokumente einfach ein.

Ein dynamisches Berechtigungssystem stellt dabei sicher, dass die Inhalte auch nur von autorisierten Nutzern gesehen oder bearbeitet werden können.

Video: Profitieren Sie von der Integration von M-Files in Salesforce.

Sie möchten mehr erfahren?

„Von den Anfängen der Dokumentenmanagement-Systeme bis hin zu den heute komplexer werdenden Ansprüchen an ein ECM habe ich schon unzählige Projekte begleitet und zum Erfolg geführt. Fragen Sie mich – ich nehme mir gerne Zeit für Sie!“

Jörg Eckhard – Leitung Vertrieb & ECM-Experte

Ihre Vorteile auf einen Blick

Automatisierte Vertriebsprozesse

Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. die Erstellung von Angeboten, und weisen die Aufgaben automatisch dem Verantwortlichen zu.

360°-Sicht auf Kunden und Interessenten

Die Verknüpfung von Kundendaten, Aktivitäten und Dokumenten ermöglicht eine perfekte Übersicht über alles, was mit dem Kunden bzw. Interessenten zu tun hat.

Konform mit internen Richtlinien

Die Verwendung freigegebener Dokumenten-Vorlagen stellt sicher, dass alle wichtigen Dokumente immer den Richtlinien entsprechend erstellt werden.

M-Files Certified Delivery Partner DMSFACTORY

Entdecken Sie alle Funktionen von M-Files Online

Das ECM „M-Files Online“ ist ein KI-gestütztes Informationsmanagementsystem und sowohl On-Premise als auch in der Cloud verfügbar. Der Intelligent Metadata Layer (IML) ermöglicht es, sämtliche geschäftliche Daten und Dokumente zentral zu verwalten und zu bearbeiten.

Die Features der Integration von Salesforce in M-Files

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So arbeiten Sie mit digitalen Akten strukturiert und optimiert.

Donnerstag den 28. Oktober 2021 um 11 Uhr

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Die vier Säulen eines erfolgreichen ECM

In unserer kostenlosen Aufzeichnung vom 04. Februar 2021 erfahren Sie, wie Sie das Projekt „Einführung eines ECM“ erfolgreich umsetzen können.

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