M-Files und Salesforce

Kombinieren Sie Ihre Vertriebsdaten und Dokumente

Optimierte Vertriebsprozesse durch intelligentes Informationsmanagement

Viele Unternehmen nutzen die CRM-Lösung Salesforce, um vor allem ihre vertrieblichen Geschäftsdaten zu verwalten. Diese sind aber von den weiteren kundenrelevanten Dokumenten wie z.B. den passenden Angeboten, die in einem anderen System oder zentral auf dem Server abgelegt werden, oftmals getrennt – ein Informationssilo entsteht.

Die Lösung: Mit der Integration von M-Files in Salesforce arbeiten Sie weiterhin in der gewohnten Umgebung und nutzen gleichzeitig die vielen Vorteile eines intelligenten ECM! Mit ihr können Sie die Dokumente, die zu einem bestimmten Kunden gehören, direkt in Salesforce sehen, ohne die Anwendung zu verlassen. So haben Sie alles an einem Ort: Kundendaten, Aktivitäten und Dokumente. Zusätzlich können Sie viele weitere Systeme an M-Files anschließen (wie beispielsweise SharePoint, Google Drive, Microsoft Dynamics und Dropbox) und sich die darin enthaltenen Daten zentral aufbereiten lassen.

Die 360°-Ansicht auf Kunden ermöglicht es Ihnen, alle kundenbezogenen Daten und Vorgänge auf einen Blick zu erfassen. Dank der Microsoft Office Integration können Sie außerdem die abgelegten Dokumente aus Salesforce heraus öffnen und direkt in den MS Office Programmen bearbeiten. Jegliche Änderung an einem Dokument wird dabei protokolliert, wodurch Sie haben jederzeit einen Audit-Trail zur Hand haben.

Gängige Prozesse, wie zum Beispiel die Erstellung und die Freigabe eines Angebotes, können mit Workflows abgebildet und automatisiert werden. Somit können auch gesetzliche Richtlinien bezüglich Löschfristen gespeicherter Daten und Dokumente einfach eingehalten werden.

Ein dynamisches Berechtigungssystem stellt dabei sicher, dass die Inhalte auch nur von autorisierten Nutzern gesehen oder bearbeitet werden können.

Video: Profitieren Sie von der Integration von M-Files in Salesforce.

Sie möchten mehr erfahren?

„Von den Anfängen der Dokumentenmanagement-Systeme bis hin zu den heute komplexer werdenden Ansprüchen an ein ECM habe ich schon unzählige Projekte begleitet und zum Erfolg geführt. Fragen Sie mich – ich nehme mir gerne Zeit für Sie!“

Jörg Eckhard – Leitung Vertrieb & ECM-Experte

Ihre Vorteile auf einen Blick

Automatisierte Vertriebsprozesse

Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. die Erstellung von Angeboten, und weisen die Aufgaben automatisch dem Verantwortlichen zu.

360°-Sicht auf Kunden und Interessenten

Die Verknüpfung von Kundendaten, Aktivitäten und Dokumenten ermöglicht eine perfekte Übersicht über alles, was mit dem Kunden bzw. Interessenten zu tun hat.

Konform mit internen Richtlinien

Die Verwendung freigegebener Dokumenten-Vorlagen stellt sicher, dass alle wichtigen Dokumente immer den Richtlinien entsprechend erstellt werden.

Entdecken Sie alle Funktionen von M-Files Online

Das ECM „M-Files Online“ ist ein KI-gestütztes Informationsmanagementsystem, das On-Premise oder in der Cloud verfügbar ist. Durch den Intelligent Metadata Layer (IML) werden die Daten ortsunabhängig verwaltet und bearbeitet. Die Dokumente können intern und extern zur gemeinschaftlichen Bearbeitung geteilt werden.

Die Features der Integration von Salesforce in M-Files

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Der Digital Workplace – Top oder flop?

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Donnerstag den 18. März 2021 um 11 Uhr

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Hier finden Sie eine Übersicht über alle anstehenden Termine und Themen, sowie alle Aufzeichnungen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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